顶级发型设计师水岛直树（本木雅弘饰）为慈善音乐节的工作来到上海，同行的还有他多年的恋人兼经纪人美帆（西田尚美饰）外汇。他施展超人才华，精心为所有出场歌手设计出各具特色的发型《夜·上海》。音乐节大获成功鲜花。然而水岛却郁郁不乐，工作看似一帆风顺却令他厌烦，更棘手的是与美帆的感情已濒临危机乙肝。而眼前还有一位对美帆单相思的河口（塚本高史饰）《夜·上海》。面对河口不惜代价追求美帆的身影，水岛陷入了深深的忧虑之中。 他烦躁万分，恍惚地在…。
