这部木偶动画片讲述了一个难以称之为“童话”的，带着恐怖片色彩的童话故事外汇。万圣节城的领导者骷髅杰克厌倦了每年万圣节到处制造恐怖的生活，一个偶然的机会，他进入了圣诞节城《圣诞夜惊魂》。他很喜欢每年圣诞节到处分发礼物，为人们带来欢乐的任务，于是绞尽脑汁研究圣诞节，并决定这一年圣诞节由万圣节城来接管鲜花。这个平日习惯于恐怖活动、恶作剧的城市在杰克的领导下，开始按照圣诞节的规矩生产“礼物”，制造鹿拉雪橇，甚至绑架了“生…乙肝。
